Der Vermögensverwalter INNO INVEST mit Sitz in Darmstadt übernimmt das komplette Private-Banking-Team der Fabricius Vermögensverwaltung. Drei Fachleute wechseln geschlossen in die Region Südhessen und verstärken dort Kundenbetreuung, Portfoliomanagement und Compliance.
Die Entwicklung mit der wichtigsten Zahl
Mit dem Wechsel verstärkt INNO INVEST gleich fünf Bereiche auf einmal: Kundenbetreuung, Portfoliomanagement, Akquisition, Compliance und Projektmanagement. Zum Team gehören Nesli Levent, die künftig im Relationship Management und im Portfoliomanagement des Private Banking tätig ist, sowie Sebastian Zender, der Erfahrung in der Stiftungsbetreuung, im Portfoliomanagement und im Financial Planning mitbringt.
- Komplettes Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung wechselt zu INNO INVEST
- Drei Fachleute verstärken Kundenbetreuung, Portfoliomanagement und Compliance
- Daniel Szymoniak übernimmt als Partner-Manager das Haftungsdach-Geschäft
- Marcel Moog leitet das Private Banking bei INNO INVEST in Südhessen
Wie INNO INVEST im Markt für Vermögensverwaltung steht
Daniel Szymoniak betreut künftig gebundene Vermittler und unterstützt die Compliance-Funktion im Haftungsdach-Modell von INNO INVEST. Das Unternehmen setzt dabei auf eine eigenentwickelte Wealthtech-Plattform, die künstliche Intelligenz einsetzt, und arbeitet mit Depotbanken wie UBS, DAB BNP Paribas, V-Bank und Comdirect zusammen. Diese Kombination aus Technologie und etablierten Partnerbanken soll die Position von INNO INVEST gegenüber anderen unabhängigen Vermögensverwaltern in der Region stärken.
Warum sich Moog für den Teamwechsel entschieden hat
Laut Marcel Moog soll INNO INVEST einer der sichtbarsten unabhängigen Vermögensverwalter in Südhessen werden. Mit dem geschlossenen Wechsel des Fabricius-Teams erhält das Unternehmen auf einen Schlag geballte Expertise in mehreren Kernbereichen der Vermögensverwaltung, von der klassischen Portfoliosteuerung bis zur Betreuung von Stiftungen.
Was das für vermögende Eigentümer und Investoren bedeutet
Für Anleger mit größeren Vermögen, darunter auch Immobilienbesitzer und Family Offices mit Immobilienanteilen im Portfolio, bringt die personelle Aufstockung bei INVEST mehr Kapazität für individuelle Beratung. Wer bislang bei Fabricius betreut wurde, findet sein Team künftig unter dem Dach von INNO INVEST in Darmstadt wieder. Die Expertise im Financial Planning und in der Stiftungsbetreuung dürfte besonders für Eigentümer größerer Immobilienportfolios relevant sein, die Vermögensnachfolge und Anlagestrategie aufeinander abstimmen müssen.
Prognose: Wie es bei INNO INVEST weitergeht
Nach eigenen Angaben sucht INNO INVEST gezielt nach weiteren Private Bankern zur Einstellung. Der aktuelle Teamzuwachs dürfte demnach nicht der letzte Schritt im Ausbau der Vermögensverwaltung in Südhessen sein. Mit zusätzlichem Personal und der bestehenden Wealthtech-Plattform könnte das Unternehmen seine Reichweite bei vermögenden Privatkunden in den kommenden Monaten weiter erhöhen.
Tipps für Käufer, Mieter und Investoren
- Vor einem Wechsel der Vermögensverwaltung prüfen, welche Ansprechpartner im Private Banking tatsächlich mitwechseln
- Bei Immobilienvermögen auf eine enge Abstimmung zwischen Portfoliomanagement und Nachfolgeplanung achten
- Depotbankanbindung und technologische Plattform des Verwalters vergleichen, etwa bei der Kostenstruktur
- Bei Stiftungsvermögen gezielt nach Erfahrung in der Stiftungsbetreuung fragen
- Offene Stellen bei wachsenden Vermögensverwaltern wie INNO INVEST können auch für Fachkräfte aus der Immobilienbranche interessant sein
Bild: Symbolbild, KI-erzeugt.
